Policyjna orkiestra dęta z Aleksandrii otrzymuje zaproszenie do Izraela. Ma wystąpić na uroczystości z okazji otwarcia Centrum Sztuki Arabskiej. Gdy Egipcjanie lądują w obcym kraju, nikt nie zgłasza się po nich na lotnisko. Muzycy postanawiają samodzielnie dotrzeć na miejsce. Wskutek pomyłki kupują bilety do innej miejscowości. Zamiast znaleźć się w Petach Tikwa, trafiają do wyludnionego miasteczka na pustyni Negew. Zdezorientowani, próbują uzyskać informacje w barze. Wydaje się, że ich obecność doprowadzi do konfliktu z lokalną społecznością.